Битрикс24 для чайников: все, что нужно знать о платформе для управления бизнесом

Битрикс24 – это набор полезных инструментов, которые помогают бизнесу работать: CRM, видеозвонки, документы онлайн, задачи и проекты, контакт-центр, конструктор сайтов и интернет-магазины. В этой статье мы рассмотрим, что такое Битрикс24, какие возможности он предоставляет для организации работы вашей компании и как начать пользоваться сервисом.

Что такое Битрикс24 и зачем он нужен

Битрикс24 – это российский сервис для управления бизнесом. Разработчик и провайдер – российская компания «1С-Битрикс».

Битрикс24 предоставляет набор полезных инструментов, которые помогают бизнесу работать: CRM, видеозвонки, документы онлайн, задачи и проекты, контакт-центр, конструктор сайтов и интернет-магазины.

С помощью Битрикс24 вы можете:

• Организовать совместную работу сотрудников внутри компании и с партнерами
• Управлять продажами и взаимодействием с клиентами
• Автоматизировать бизнес-процессы и рутинные задачи
• Создавать сайты и интернет-магазины для продвижения своего бизнеса
• Анализировать данные и контролировать результаты работы

Битрикс24 подходит для любого размера и типа бизнеса: от малого до крупного, от торговли до производства. Битрикс24 работает в облаке или на вашем сервере, в браузере или в мобильном приложении.

Какие функции входят в Битрикс24 и как они помогают бизнесу

Битрикс24 состоит из пяти основных модулей, которые охватывают разные аспекты работы бизнеса: совместная работа, CRM, задачи и проекты, контакт-центр, сайты и магазины. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Совместная работа

Этот модуль помогает организовать эффективную коммуникацию и взаимодействие сотрудников внутри компании и с партнерами. С его помощью вы можете:

• Создавать рабочие группы по проектам, отделам или темам
• Общаться в чатах и видеозвонках с коллегами и клиентами
• Редактировать документы онлайн вместе с другими пользователями
• Хранить файлы на корпоративном диске с возможностью синхронизации
• Планировать события и встречи в календаре
• Использовать почту для обмена письмами с внешними контактами
• Следить за новостями и объявлениями в ленте

CRM

Этот модуль помогает управлять продажами и взаимодействием с клиентами. С его помощью вы можете:

• Вести учет клиентской базы в единой системе
• Подключать разные каналы продаж: телефон, сайт, почту, соцсети и мессенджеры
• Создавать сделки, счета, договоры и другие документы
• Автоматизировать бизнес-процессы и рутинные задачи по работе с клиентами
• Анализировать данные и контролировать результаты продаж

Задачи и проекты

Этот модуль помогает организовать эффективную работу над задачами и проектами в удобном таск-трекере. С его помощью вы можете:

• Ставить задачи себе или другим пользователям
• Назначать ответственных, сроки, приоритеты и контролировать исполнение
• Создавать шаблоны задач для повторяющихся процессов
• Выбирать разные методики планирования: сроки, мой план, диаграмма Ганта, канбан-доска и т.д.
• Работать по Скрам с использованием спринтов, бэклога и ретроспективы

Контакт-центр

Этот модуль помогает общаться с клиентами по всем доступным каналам связи. С его помощью вы можете:

• Подключать телефонию, e-mail, соцсети, мессенджеры и чат на сайте к единой системе
• Распределять обращения между менеджерами по правилам и очередям
• Сохранять контакты, переписку и записи разговоров с клиентами в CRM
• Использовать скрипты и чек-листы для стандартизации обслуживания
• Оценивать качество работы менеджеров и удовлетворенность клиентов

Сайты и магазины

Этот модуль помогает создавать сайты и интернет-магазины для продвижения своего бизнеса. С его помощью вы можете:

• Создавать адаптивные сайты и лендинги в простом и красивом конструкторе
• Добавлять виджеты для продаж: CRM-формы, чат, обратный звонок и т.д.
• Подключать Яндекс.Метрику и Google.Analytics для анализа трафика
• Запускать интернет-магазины за 120 секунд и продавать в соцсетях и мессенджерах
• Интегрировать сайты и магазины с CRM для автоматического учета заказов

Как видите, Битрикс24 предлагает широкий спектр функций для решения разных бизнес-задач. Но как начать пользоваться сервисом? Об этом мы расскажем в следующей главе.

Как выбрать тарифный план и зарегистрироваться в Битрикс24

Битрикс24 имеет разные тарифные планы в зависимости от ваших потребностей и бюджета. Вы можете выбрать облачную или коробочную версию сервиса, а также количество пользователей и функций, которые вам нужны.

Облачная или коробочная версия

Облачная версия Битрикс24 работает в интернете и не требует установки на вашем сервере. Вы получаете доступ к сервису через браузер или мобильное приложение. Облачная версия имеет несколько тарифных планов с разными ценами и возможностями. Вы можете начать с бесплатного тарифа и перейти на платный по мере роста вашего бизнеса.

Коробочная версия Битрикс24 устанавливается на вашем сервере и дает вам полный контроль над данными и настройками. Коробочная версия имеет одноразовую стоимость и неограниченное количество пользователей. Вы также получаете дополнительные функции, которых нет в облачной версии, например, интеграцию с 1С, Active Directory и другими системами.

Количество пользователей и функций

В зависимости от того, сколько сотрудников у вас работает в Битрикс24 и какие функции вам нужны, вы можете выбрать подходящий тарифный план. Вот основные параметры, по которым они отличаются:

• Количество пользователей: от 12 до неограниченного
• Объем дискового пространства: от 5 ГБ до неограниченного
• Количество CRM-элементов: от 5000 до неограниченного
• Количество сайтов и магазинов: от 1 до неограниченного
• Наличие автоматизации бизнеса, телефонии, видеоконференций и других функций

Вы можете сравнить все тарифные планы на официальном сайте Битрикс24 и выбрать тот, который подходит вам больше всего.

Регистрация в Битрикс24

Для того, чтобы начать пользоваться Битрикс24, вам нужно пройти простую регистрацию на сайте. Вам потребуется указать свой e-mail, имя, фамилию и пароль. Также вы можете зарегистрироваться через соцсети или Google-аккаунт.

После регистрации вы получите доступ к своему порталу Битрикс24, где вы сможете пригласить своих сотрудников, настроить свой профиль и выбрать нужные вам инструменты. ы также получите бесплатную консультацию по работе с сервисом от наших специалистов. Они помогут вам разобраться во всех возможностях Битрикс24 и подскажут, как настроить его под свои потребности.

В следующей главе мы расскажем, как настроить Битрикс24 под свои потребности и какие инструменты вам понадобятся.

Как настроить Битрикс24 под свои потребности и какие инструменты вам понадобятся

Битрикс24 предлагает множество настроек и инструментов для адаптации сервиса под свой бизнес. Вы можете изменить внешний вид и функционал портала, добавить или убрать необходимые модули, интегрировать Битрикс24 с другими системами и сервисами. В этой главе мы расскажем о самых важных и полезных настройках и инструментах Битрикс24.

Настройки портала

Настройки портала позволяют изменить общие параметры работы Битрикс24, такие как название компании, формат даты и времени, тип организации, цветовая схема и т.д. Для того, чтобы перейти к настройкам портала, нажмите на шестеренку в правом верхнем углу и выберите пункт \"Настройки\"[^1^][1]. Там вы найдете разделы для настройки разных аспектов портала:

• Основные настройки – здесь вы можете указать название компании, формат даты и времени, первый день недели, выходные и праздничные дни, тип организации и т.д.
• Дизайн – здесь вы можете выбрать цветовую схему портала, загрузить свой логотип и фавиконку, настроить фоновое изображение.
• Модули – здесь вы можете включить или отключить необходимые модули Битрикс24, такие как CRM, задачи и проекты, контакт-центр, сайты и магазины и т.д.
• Пользователи – здесь вы можете добавлять, удалять или редактировать пользователей портала, а также настраивать их права доступа к разным функциям.
• Интеграция – здесь вы можете подключить Битрикс24 к разным внешним системам и сервисам, таким как 1С, Google Analytics, Яндекс.Метрика, Mailchimp и т.д.

Настройки модулей

Кроме общих настроек портала, каждый модуль Битрикс24 имеет свои собственные настройки, которые позволяют адаптировать его под свои бизнес-процессы. Для того, чтобы перейти к настройкам модуля, нажмите на шестеренку в правом верхнем углу соответствующего раздела. Например, для настройки CRM нажмите на шестеренку в правом верхнем углу раздела CRM. Там вы найдете разделы для настройки разных аспектов модуля:

• Справочники – здесь вы можете добавлять, удалять или редактировать справочные данные для работы с CRM, такие как статусы сделок, направления продаж, типы клиентов, источники обращений и т.д.
• Права доступа – здесь вы можете настраивать права доступа разных ролей к разным элементам CRM, таким как сделки, контакты, компании, счета и т.д.
• Автоматизация – здесь вы можете создавать и редактировать бизнес-процессы и роботов для автоматизации работы с CRM, такие как отправка писем, звонков, уведомлений, смена статусов и т.д.
• Интеграция – здесь вы можете подключить CRM к разным внешним системам и сервисам, таким как телефония, почта, соцсети и мессенджеры, сайты и магазины и т.д.

Аналогично вы можете настроить другие модули Битрикс24 в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями.

Инструменты Битрикс24

Кроме настроек, Битрикс24 предлагает множество инструментов для упрощения и улучшения работы с сервисом. Некоторые из них мы уже упоминали в предыдущих главах, но давайте повторим и добавим еще несколько:

• Десктоп-приложение – это приложение для Windows или Mac, которое позволяет работать с Битрикс24 без браузера. Вы можете общаться в чатах и видеозвонках, просматривать уведомления и задачи, работать с документами и т.д.
• Мобильное приложение – это приложение для iOS или Android, которое позволяет работать с Битрикс24 на своем смартфоне или планшете. Вы можете общаться в чатах и видеозвонках, просматривать уведомления и задачи, работать с CRM и т.д.
• Бизнес-процессы – это инструмент для автоматизации разных бизнес-задач в Битрикс24. Вы можете создавать свои собственные бизнес-процессы или использовать готовые шаблоны для разных сценариев: от согласования документов до обработки заказов.
• Роботы – это инструмент для автоматизации простых действий в Битрикс24. Вы можете создавать свои собственные роботы или использовать готовые для разных целей: от отправки поздравлений до запуска рекламных кампаний.
• Приложения – это инструмент для расширения функционала Битрикс24. Вы можете установить приложения из Маркетплейса или создать свои собственные для интеграции Битрикс24 с другими системами и сервисами. Например, вы можете подключить Битрикс24 к бухгалтерским программам, сервисам рассылок, платежным системам и т.д.
• Виджеты – это инструмент для улучшения взаимодействия с клиентами на вашем сайте или магазине. Вы можете добавить виджеты для продаж на свой сайт, такие как CRM-формы, чат, обратный звонок и т.д. Это позволит вам собирать контакты, общаться с посетителями и повышать конверсию.

Как видите, Битрикс24 имеет множество настроек и инструментов для адаптации сервиса под свой бизнес. Но как эффективно использовать все эти возможности на практике? Об этом мы расскажем в следующей главе.

Как эффективно использовать Битрикс24 на практике

Битрикс24 – это мощный и гибкий сервис, который позволяет решать разные бизнес-задачи. Но как использовать все его возможности на практике? Как организовать работу в Битрикс24 так, чтобы повысить производительность, улучшить коммуникацию и увеличить прибыль? В этой главе мы дадим вам несколько советов и примеров, которые помогут вам эффективно использовать Битрикс24 на практике.

Определите цели и задачи

Первый шаг к эффективному использованию Битрикс24 – это определить цели и задачи, которые вы хотите достичь с помощью сервиса. Что вы хотите улучшить или изменить в своем бизнесе? Какие проблемы или сложности вы хотите решить? Какие результаты вы хотите получить? Ответьте на эти вопросы и сформулируйте конкретные и измеримые цели и задачи. Например:

• Увеличить продажи на 20% за квартал
• Сократить время обработки заказов на 15%
• Повысить удовлетворенность клиентов на 10%
• Уменьшить количество ошибок и пропущенных сроков на 5%

Определение целей и задач поможет вам выбрать подходящие инструменты и настройки Битрикс24, а также измерять и анализировать эффективность работы с сервисом.

Выберите подходящие инструменты и настройки

Второй шаг к эффективному использованию Битрикс24 – это выбрать подходящие инструменты и настройки, которые помогут вам решать ваши бизнес-задачи. Битрикс24 предлагает множество модулей, функций, настроек и интеграций для разных сценариев работы. Вы можете включить или отключить необходимые модули, настроить их под свои потребности, интегрировать Битрикс24 с другими системами и сервисами. Например:

• Если вы хотите увеличить продажи, вы можете использовать модуль CRM для управления клиентской базой, вести переговоры, заключать сделки, отправлять коммерческие предложения и счета. Вы также можете подключить телефонию, почту, соцсети и мессенджеры к CRM для общения с клиентами по всем каналам. А еще вы можете автоматизировать работу с CRM с помощью бизнес-процессов и роботов. Например, вы можете настроить бизнес-процесс для обработки заказов с сайта или магазина, который будет автоматически создавать сделку в CRM, назначать ответственного менеджера, отправлять уведомления и письма клиенту, сменять статусы и т.д. Вы также можете настроить роботов для выполнения простых действий в CRM, таких как отправка поздравлений, запуск рекламных кампаний, создание задач и т.д.
• Если вы хотите повысить удовлетворенность клиентов, вы можете использовать модуль Контакт-центр для организации эффективной поддержки клиентов. Вы можете подключить к Битрикс24 разные каналы общения с клиентами, такие как онлайн-чат, обратный звонок, соцсети и мессенджеры. Вы также можете настроить очереди и распределение обращений между операторами, создавать базу знаний и часто задаваемых вопросов, анализировать статистику и качество обслуживания.
• Если вы хотите уменьшить количество ошибок и пропущенных сроков, вы можете использовать модуль Задачи и проекты для организации эффективной работы над задачами и проектами. Вы можете создавать задачи и проекты, назначать ответственных и сроки, делегировать и контролировать исполнение, использовать разные методики планирования и управления проектами. Вы также можете настроить автоматизацию работы с задачами с помощью бизнес-процессов и роботов.

Это лишь некоторые примеры того, как вы можете выбирать подходящие инструменты и настройки Битрикс24 в зависимости от ваших целей и задач. Вы можете комбинировать разные модули и функции Битрикс24 для решения своих уникальных бизнес-задач.

Измеряйте и анализируйте результаты

Третий шаг к эффективному использованию Битрикс24 – это измерять и анализировать результаты работы с сервисом. Битрикс24 предлагает множество инструментов для сбора и визуализации данных о разных аспектах работы вашей компании. Вы можете использовать эти инструменты для оценки достижения ваших целей и задач, а также для выявления проблем и возможностей для улучшения. Например:

• Если вы хотите измерять продажи, вы можете использовать модуль Аналитика CRM для просмотра разных отчетов о продажах по разным параметрам: по менеджерам, по направлениям продаж, по статусам сделок, по конверсии и т.д. Вы также можете создавать свои собственные отчеты по своим критериям и показателям. Вы также можете использовать модуль Планы продаж для установки и контроля плановых показателей продаж для каждого менеджера или команды.
• Если вы хотите измерять время обработки заказов, вы можете использовать модуль Аналитика CRM для просмотра отчетов о времени работы с сделками по разным этапам: от создания до закрытия. Вы также можете использовать модуль Бизнес-процессы для просмотра статистики выполнения бизнес-процессов по разным параметрам: по сотрудникам, по статусам, по срокам и т.д.
• Если вы хотите измерять удовлетворенность клиентов, вы можете использовать модуль Контакт-центр для просмотра отчетов о качестве обслуживания клиентов по разным каналам: по количеству обращений, по времени ответа, по оценке клиентов и т.д. Вы также можете использовать модуль CRM-маркетинг для проведения опросов и исследований удовлетворенности клиентов.
• Если вы хотите измерять количество ошибок и пропущенных сроков, вы можете использовать модуль Задачи и проекты для просмотра отчетов о работе над задачами и проектами по разным параметрам: по сотрудникам, по проектам, по статусам, по срокам и т.д. Вы также можете использовать модуль Эффективность для просмотра индивидуальных и командных показателей эффективности работы сотрудников.

Это лишь некоторые примеры того, как вы можете измерять и анализировать результаты работы с Битрикс24 в зависимости от ваших целей и задач. Вы можете использовать разные инструменты аналитики Битрикс24 для получения полезной информации о разных аспектах работы вашей компании.

Выводы

Битрикс24 – это мощный и гибкий сервис, который позволяет решать разные бизнес-задачи. Но чтобы эффективно использовать все его возможности на практике, вам нужно:

• Определить цели и задачи, которые вы хотите достичь с помощью сервиса
• Выбрать подходящие инструменты и настройки, которые помогут вам решать ваши бизнес-задачи
• Измерять и анализировать результаты работы с сервисом

Надеемся, что эта глава помогла вам понять, как эффективно использовать Битрикс24 на практике. Мы желаем вам успехов в работе с сервисом и достижения ваших бизнес-целей. Если у вас возникнут вопросы или сложности, вы всегда можете обратиться к нашей поддержке. Мы будем рады помочь вам!